CRM a medida
CRM personalizado: el embudo con la forma en que tu empresa vende
Un CRM de mercado obliga a encajar la venta en etapas genéricas y cobra por usuario. Un CRM personalizado nace de tu proceso, recibe los leads del sitio, del chat y de WhatsApp solo y usa IA para calificar y registrar.
- cada cotización del sitio se vuelve una tarjeta en el embudo de Master Milhas
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- cada cotización del sitio se vuelve una tarjeta en el embudo de Master Milhas
- orígenes de leads: sitio, chatbot y WhatsApp
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- orígenes de leads: sitio, chatbot y WhatsApp
- costo por usuario
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- costo por usuario
- datos bancarios guardados con seguridad en la base
- Cifrado
- datos bancarios guardados con seguridad en la base
Cuándo conviene tener un CRM personalizado
Los CRM de mercado son excelentes para ventas que siguen el guion estándar: lead, contacto, propuesta, cierre. Empiezan a estorbar cuando la venta tiene particularidades: precio calculado por regla, documentos del cliente, etapas que dependen de terceros, posventa con acceso del cliente.
Fue el caso de Master Milhas: cada negociación depende del programa de fidelidad, la cantidad de millas, el valor al contado o después de la emisión y los datos bancarios de quien vende. Un CRM genérico se volvería un campo de observaciones gigante; el personalizado tiene cada cosa en su lugar.
Qué puede tener un CRM personalizado
Embudo en kanban
etapas de tu proceso, tarjetas arrastrables, filtros y búsqueda por nombre, documento o teléfono.
Entrada automática de leads
formularios, chatbot y WhatsApp creando negociaciones sin digitar y sin duplicar.
Cálculo y propuesta
precio, simulación o propuesta generados con la regla del negocio.
Área del cliente
el cliente sigue el pedido, envía documentos y actualiza sus datos.
Permisos
cada vendedor ve lo suyo; el gerente ve todo.
IA en ventas
resumen de la conversación, siguiente acción sugerida y calificación automática.
CRM con WhatsApp
En Brasil y en gran parte de América Latina la venta ocurre por WhatsApp. Un CRM que no ve esas conversaciones siempre queda atrasado. OnWeb conecta el WhatsApp de la empresa al CRM: la conversación aparece en la tarjeta, el vendedor responde desde el sistema y la IA puede atender fuera de horario y registrar lo acordado. Mira chatbot para WhatsApp.
IA que alimenta el CRM
En Master Milhas, el chatbot Davi conversa con el visitante, consulta el precio del día y usa una herramienta para crear la cotización en el CRM, ya en la etapa correcta. En Luz no Bolso, EDI solo crea el lead cuando la conversación tiene la factura de luz y el documento. En ambos casos ventas recibe la tarjeta completa, no un formulario a medias. Mira agentes de IA.
CRM de mercado o personalizado
| CRM de mercado | CRM personalizado | |
|---|---|---|
| Etapas y campos | Configurables dentro de límites | Exactamente los de tu proceso |
| Cálculo de precio y propuesta | Por integración o planilla | Nativo, con tu regla |
| Área del cliente | Rara vez | Sí, si tiene sentido |
| WhatsApp y chatbot | Con complementos pagos | Integrados de fábrica |
| Costo | Por usuario, cada mes | Proyecto e infraestructura |
| Datos | En el proveedor | En tu empresa |
Qué recibes
Embudo diseñado
etapas, campos y reglas de tu proceso de venta.
CRM en producción
web y responsivo, con acceso y permisos.
Integraciones de entrada
sitio, chatbot, WhatsApp y correo creando negociaciones.
Área del cliente
cuando la venta requiere seguimiento por parte del cliente.
Migración
contactos e historial importados de planillas o del CRM anterior.
Informes
conversión por etapa, origen y vendedor.
Cómo lo construimos
- 01
Acompañar a ventas
cómo vende el equipo hoy, dónde pierde negocios y qué anota fuera del sistema.
- 02
Diseñar el embudo
etapas, campos obligatorios y automatizaciones de cada pasaje.
- 03
Construir e integrar
CRM, entrada de leads e IA.
- 04
Migrar y capacitar
base importada y equipo usándolo desde el primer día.
- 05
Ajustar con el uso
pedidos de ventas atendidos mes a mes.
Hecho por OnWeb
Turismo · Compra de millas
Master Milhas
Sitio con cotización al instante, CRM propio con embudo de negociaciones, área del cliente y Davi, un chatbot con IA que consulta el precio del día y crea la cotización en el CRM.
Leer el caso
Energía · Comparador de energía por suscripción
Luz no Bolso
Comparador de energía solar por suscripción con 75 empresas en 26 estados de Brasil y EDI, una IA que lee la foto de la factura de luz, compara las empresas de la región y completa el registro en la conversación.
Leer el caso
Plataforma interna · Gestión con IA
App Netlinks y Netlinks Group
La plataforma que opera el Netlinks Group: bandeja MSN integrada al WhatsApp de los clientes, Alfred respondiendo como atención al cliente y finanzas que emiten factura y leen el saldo del banco solas.
Leer el casoPreguntas frecuentes
¿Un CRM personalizado es más caro que uno de mercado?
La inversión inicial es mayor, pero no hay cobro por usuario. Para equipos medianos y procesos específicos, el costo total suele ser menor en pocos años.
¿Se puede migrar desde mi CRM actual?
Sí. Importamos contactos, empresas, negociaciones e historial, y podemos mantener ambos funcionando un tiempo.
¿El CRM se integra con WhatsApp?
Sí, es una de las integraciones más pedidas. Las conversaciones aparecen en la negociación y el equipo responde desde el sistema.
¿Cuánto tiempo hasta tener el CRM funcionando?
El embudo principal con entrada automática de leads suele estar listo en pocas semanas. Área del cliente e informes entran por fases.
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